Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka. Tom Natsworthy, obyvatel putujícího Londýna, narazí na uprchlici Hester Shaw a nakonec musí bojovat i o svůj život. Protikladné strany se musí spojit dohromady a vytvořit velmi nepravděpodobné spojenectví, které může změnit budoucnost.

Studentka divadelního herectví Leah přivede domů výjimečného člověka ve svém životě, aby se seznámil s její mámou Julii. Na Julii však čeká překvapení, když ke dveřím nepřijde žádný kluk, ale mladá fotografka Pearl. Julie se snaží přijmout myšlenku Leahinova nového milostného zájmu, ale nemůže se zbavit pocitu, že něco není v pořádku. Juliina podezření vedou k překvapivému zjištění o Pearl, které Leah vystavuje vážnému nebezpečí.

Příběh malého chlapce, který je svědkem setkání Billyho Kida se šerifem Pat Garrettem.