Německo roku 1957. Vrchní prokurátor Fritz Bauer získá klíčové důkazy o místě pobytu Adolfa Eichmanna, hlavního "architekta holocaustu". Podplukovník, který je odpovědný za masovou deportaci Židů, se údajně skrývá v Buenos Aires. Bauer, který je sám Žid, se od svého návratu z dánské emigrace snaží dostat zločiny Třetí říše před soud. Zatím však bez úspěchu, neboť Německo je pevně odhodláno potlačovat svou neblahou minulost. Kvůli nedůvěře v německý soudní systém se Fritz Bauer rozhodne kontaktovat izraelskou tajnou službu Mossad, čímž se dopustí vlastizrady. Bauer ale neusiluje o pomstu za holokaust – jde mu především o budoucnost Německa.

Cestou do práce potká Ania uprostřed parku vlka. Jeden pohled do očí šelmy jako by jí změnil život – vlastní minulost i současnost jí najednou přijde šedivá a nezajímavá. Posedne ji touha vlka znovu spatřit. Stává se lovkyní, které se podaří nalákat divoké zvíře do svého malého bytu v paneláku na předměstí. A čím déle s ním sdílí svůj čas i prostor, tím silněji přetrhává vazby ke svému dřívějšímu životu. Její proměna ale kupodivu nevede k odsouzení, ale k tomu, že je pro své bližní najednou zajímavější. Skoro se zdá, že všichni sdílí podobnou, divokou a tajnou vášeň.

Poté, co třináctiletý žák na týden beze stopy zmizí a náhle se objeví, jsou jeho matka a učitelé postaveni před existenciální otázky, které změní celý jejich pohled na život.

Před vyhlášeným barem v Západním Berlíně je okradena herečka. Mladý muž ji srazí k zemi, vezme jí kabelku a zmizí ve tmě. Po nějaké době se Anna a Adrian znovu setkávají. Tentokrát je ona mladíkovou učitelkou, která má zlepšit jeho řečnické schopnosti. Adrian je sirotek a je považován za beznadějný případ. Anna je herečka, ale už nějakou dobu je bez práce. Oba sešli na scestí a nedokážou se zcela zorientovat v realitě. Hodiny doučování brzy vystřídají večeře, procházky a přestávky na cigaretu. Anna a Adrian se rozhodnou dobýt svět. Chtějí společně odjet k moři do Francie.

Řím v roce 65 n. l., tyranský režim císaře Nerona dosáhl svého zenitu, Neronovo požitkářství a rozmařilost proti němu vyvolávají odpor, spiknutí ohrožují jeho moc. Nero se všemi prostředky snaží obhájit svůj despotický nárok na svrchovanost. Slavný filozof Seneca je od dětství Neronovým učitelem, rádcem a blízkým rádcem, významně se podílí na jeho vzestupu. Přesto se Nero Senecy nabaží a zmařený útok na jeho život Nero využije k tomu, aby Senecu falešně obvinil ze spoluviny.