Milostný příběh odehrávající se v krásném prostředí italské Ligurie. Laura je krásná mladá žena, která má velký talent kombinovat a míchat vonné esence a vytvářet tak jedinečné vůně. Zdědila ji po svém otci, který kdysi pracoval v kosmetické firmě Danieli Cosmetici, ale náhle zemřel. Laura přijme práci v Danieli Cosmetici, kde se seznámí s Giovannim, mladým, okouzlujícím mužem, synem majitele firmy. Ty dva spojuje nejen láska k vůním a parfémům, ale také mnohem silnější pouto lásky.

Do taliánskeho středověkého městečka Gubbio přišel svého času z Mexika nový farář Don Matteo Bondini (Terence Hill), který si svým úsměvem, smyslem pro humor, ale i silnou tužbou po spravedlivosti získal srdce všech lidí. Don Matteo nestrpí násilí a nepráví páchané na lidech, a proto se vždy zaplete s místními zločinci....