Malý chlapec Antonio žije v městečku v Novém Mexiku. Píše se rok 1943 a Amerika je ve válce. Antoniovi bratři jsou v armádě a rodina se kvůli nim nemůže odstěhovat za prací do Kalifornie, jak si přeje otec rodiny. Jednoho dne se k nim přistěhuje babička Ultima. Většina obyvatel ji považuje za kořenářku a léčitelku, která lidem pomáhá. Několik místních si ale myslí, že je čarodějnice. Antonio má velké štěstí, že může část svého dětství prožít ve společnosti své moudré babičky, kde každý den je plný snů, legend, modliteb a lidových zvyků. Prožije ale několik tragédií, díky nimž je zpochybněn význam hříchu a morálky. Nakonec se rozhodne najít svůj vlastní smysl života.

Na odlehlé silnici v poušti obsluhují provizorní kontrolní stanoviště pohraniční hlídky tři agenti: Flores, který je skvělý stopař, Davis, jenž se připojil k hlídce s vidinou milostné přízně tamních seňorit a projížděk v koňském sedle, a Hobbs, zasloužilý pohraničník přesvědčený o tom, že vysokoškolský titul nedokáže zastavit kulku. Jejich dny se nudně vlečou až do chvíle, kdy obsah jednoho vozu rázem všechno změní. Následuje honba za odhalením neskutečných a děsivých tajemství, která se skrývají za poklidnou fasádou této osamělé základny. Na konci by všichni mohli přijít o život u hranice, kde je pomyslná linie mezi dobrem a zlem stejně proměnlivá jako poušť sama.

V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – pomníky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu vody… nebo prostě jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí.

Chicana z Nového Mexika, která bojuje o svůj vlastní život a o život svých blízkých, se propadá stále hlouběji do své závislosti a zároveň se snaží dostat na povrch kvůli své dceři.