Vídeň, 1920. Rakousko-Uhersko se rozpadlo. Peter Perg se po letech zajetí vrací z Velké války domů. Vídeň, do které se vrací, se však vůbec nepodobá místu, které kdysi znal. Nová Rakouská republika vzkvétá společenskou a uměleckou svobodou, ale nad hlavou se vznášejí protidemokratická hnutí a nezaměstnanost. V rodném městě je cizincem a jeho život se změní k horšímu, když je zavražděn jeden z jeho bývalých kamarádů. Najednou přibývá záhadných vražd veteránů. Perg, který je s oběťmi osobně spjat, se rozhodne přivést vraha před spravedlnost. Spojence najde v chladnokrevné soudní lékařce Therese Körnerové, s níž ho pojí hlubší společná minulost. Jejich vyšetřování je zavede do nejtemnějších zákoutí města, kde čelí brutálnímu a systematickému vrahovi a intrikám z řad policie. Když se však vrahova síť uzavře kolem samotného Perga, čelí morálnímu dilematu svého života.

Andreas vyrůstá na začátku 20. století s násilnickým strýcem na farmě v alpském údolí. Prožije dětství plné brutality a tvrdé práce, v osmnácti letech ale najde odvahu opustit svého utlačovatele. I když jej strýc částečně zmrzačil, vyrostl v silného muže a našel si práci jako lesník. Pracuje na výstavbě horské lanovky a konečně má dost peněz na to, aby si koupil domek vysoko nad údolím. Brzy pozná něco, co předtím nikdy nezažil, lásku. Marie se stává světlem jeho života, ale sen o šťastné společné budoucnosti se bohužel brzy rozplyne. Zoufalý Andreas se přihlásí do německého Wehrmachtu a na východní frontě tváří v tvář smrti myslí jen na Marii. Šílenství druhé světové války nakonec přežije a vrací se do svého údolí, které se ale změnilo k nepoznání.

Rakousko 18. století. Vesnice obklopené hlubokými lesy. Žena je odsouzena k trestu smrti poté, co zabila dítě. Agnes si bere svého milého a upřímně se připravuje na manželský život. Brzy poté jí začne těžknout hlava i srdce. Den za dnem se stále více ocitá v temné a osamělé pasti vedoucí ke zlým myšlenkám. Možná to nejsou jen myšlenky...