Walter Vale je stárnoucím univerzitním profesorem, jehož život je pomalu konzervován v letitém stereotypu. Tento stereotyp se začíná měnit teprve ve chvíli, kde se Walter náhodně setkává s mladým Syřanem Tarekem. Tarek, sám skvělý bubeník, překvapí jednoho dne Waltera zkoušejícího hrát na jeho africký buben džembe a nevědomky jej tím vyzve na cestu k nalezení netušeného rozměru jeho vlastní osobnosti.

Dokumentárně dramatická koláž natočená na motivy skutečného příběhu Harveyho Pekara ukazuje obyčejného muže, který celý život vykonával nudnou práci - byl úředníkem v nemocnici. Díky svému autobiografickému komiksu se však stal legendou.

Vynikajíc vědec Peyton pracuje na novém medicínském preparátu. Když už je na prahu úspěchu, přepadne jeho laboratoř gang vedený sadistickým Durantem, vyhodí laboratoř i s vědcem do povětří a zmocní se jeho objevu. Všichni Peytona považují za mrtvého, ten se však se znetvořenou tváří do své laboratoře vrátí a prahne po pomstě. Nový léčebný preparát jej změní v děsivého Darkmana, mstitele s černou pelerínou, obvazy ukrývajícími zohavenou tvář, nadlidskou silou a nelidským vztekem.

Dvanáctiletá Aviva se chce stát matkou. Snaží se udělat vše pro to, aby se to stalo, a téměř by se jí to i podařilo, nebýt jejích přecitlivělých rodičů. Dívka uteče z domova a ocitá se ve světě, který nezná. Při své cestě se setkává s bizarními postavami. Jako každý útěk z domova i tento však končí návratem. Je ale těžké říci, zda Aviva může být znovu taková jako dřív. Ústřední koncepce vyprávění není jednoduchá a předčí Buńuela i Godarda - sympatická hrdinka je představována několika herečkami a v různých časových rovinách, s pozoruhodným kumulativním efektem.