Do taliánskeho středověkého městečka Gubbio přišel svého času z Mexika nový farář Don Matteo Bondini (Terence Hill), který si svým úsměvem, smyslem pro humor, ale i silnou tužbou po spravedlivosti získal srdce všech lidí. Don Matteo nestrpí násilí a nepráví páchané na lidech, a proto se vždy zaplete s místními zločinci....

Dvě dospívající dívky z bohaté části Říma, otrávené ze svých rodin a spolužáků, přitahuje podsvětí a začínají vést dvojí život.