Leden 1959, v ledovém pohoří Ural v Sovětském svazu se skupina devíti studentů vydala na lyžařskou túru. Přestože jsou to všichni zkušení turisté, nikdy se jim nepodaří dosáhnout cíle. Když se jejich těla objeví po měsíci od incidentu, nechá to místní vyšetřovatele zmatené. Jejich stan byl rozříznut zevnitř, polonahá těla nalezena až stovky metrů daleko. Do oblasti incidentu přijíždí Oleg, major KGB a veterán druhé světové války, který je k případu přidělen jako vyšetřovatel. S pomocí Kaťji, místní soudní lékařky, je odhodlán najít pravdu. Čím více však případ šetří, tím více je mu to jasné; důvod, proč studenti zemřeli, se nikdo nikdy nedozví. Nikdo nikdy nepozná pravdu. Nikdo, až na něj.

V tichém, venkovském městečku rozvíří klidné hladiny vod návrat dvou mladých mužů z Petrohradu. Jsou to: egocentrický aristokrat Nikolaj Stavrogin a politický oportunista Pjotr Verchovenský, toužící po moci. Stavrogin se opakovaně stává středem skandálů, je to konfliktní maniak, který neustále ničí ty, kteří ho mají rádi. Verchovenský, je intelektuál a cynik, který zřizuje "tajné společenství" šířící zlo, chaos a beznaděj. Městem zametá vlna strachu a jeho obyvatelé se před invazí zloby začínají cítit bezmocní.

Moskva v ne tak vzdálené budoucnosti, kde lidé sdílejí svůj každodenní život s roboty. Georgij, soudní znalec, který má robotického asistenta, se najednou ocitne u první vraždy spáchané novým experimentálním humanoidem.