Když se po planetě rozšíří vzteklina, která mění lidi v agresivní tvory, Manel se izoluje doma se svou kočkou a spoléhá na svůj důvtip, aby přežil; brzy se však musí vydat za potravou po souši i po moři a vyhnout se mnoha nebezpečím.

Mladý drsný policista se v roce 1982 zaplete do podivné vraždy svého předchůdce. Přestěhuje se z jedné z nejhorších madridských čtvrtí a přijme práci v odlehlém španělském městečku u moře v naději, že vyléčí svou nemocnou dceru a najde ztracený vnitřní klid. Jeho život však nabere podivný směr, když ho vyšetřování zavede ke skupině nacistických starců žijících v idylickém útočišti na pláži.