Nejlepším přítelem Pattersona Peppse je žirafa Raf. Ti dva se narodili ve stejný den a také vyrůstají vedle sebe – Patterson totiž žije v sousedství zoologické zahrady. Když oba trochu povyrostou a mají jít poprvé do školy, hrozně se těší. První den si dokonce Patterson s sebou přibalí i spoustu rostlin, aby měl Raf co jíst. Když Patterson zjistí, že si Rafa s sebou do školy vzít nemůže, přijde s vynikajícím plánem, jak žirafu do školy propašovat.

V roce 700 po Kristu je severní Evropa rozdělena na dva různé světy: nad řekami žijí Frísové, Sasové a Dáni. Dole pod řekami zase Frankové, kteří v této oblasti vládnou. Ale chtějí udělat to, co ani Římané nikdy nedokázali: podmanit si celou Evropu nasazením nové zbraně, kterou si podrobí vše nevěřící, a tou je křesťanství. Zaměří se na hlavní obchodní centrum Evropy, kde vládne frízský král Aldigisl. Tento film je historickou epopejí o vzestupu křesťanství, ságách a starověké legendě jménem Redbad.