Po sérii vražd zabijí obyvatelé vesnice Schtettel zvrhlého pachatele, hraběte Mitterhouse. O patnáct let později se v morovou epidemií sužované vesnici objeví Cirkus noci, mezi jehož účinkujícími jsou Mitterhousova milenka, děti a bratranci. Přišli do Schtettlu, aby splnili poslední hraběcí slova, zlou, krutou kletbu smrti a zkázy pro ty, kdo se podíleli na jeho ubodání. Schtettelovy děti se stanou terčem brutální a ničivé pomsty, když upíří cirkus nacvičuje své nejsmrtonosnější představení.