Na zamrzlých řekách a kanálech Petrohradu si zlodějíček na bruslích získá srdce mladé šlechtičny. Osud jejich lásce ale nepřeje.

Léto 1944. Sovětská vojska jsou v útoku, ale nepřítel je stále velmi silný. Stíhací pilot Michail Devjatajev je zajat. Musí se rozhodnout – vrátit se na oblohu, pokračovat ve válce na straně nepřítele, nebo se vydat do koncentračního tábora na ostrově Usedom. Zoufalé eso Devjatajev volí třetí variantu – útěk. Nelze však uniknout z tajného ostrova, kde se testují německé řízené střely. Můžete ale odletět – na letišti je nejnovější nepřátelský bombardér se „zbraní odplaty“ Třetí říše na palubě. Odletět – a udělat nejtroufalejší útěk ve vojenské historii.

Honba za císařským zlatem pokračuje. Neocenitelné žezlo, poklad, který by mohl Ibrahimu Benderovi a jeho mladému učedníkovi Ostapovi zajistit bezstarostný život ve slunném Riu de Janeiru, jim uniklo před nosem a ocitlo se v držení Nestora Machna, velitele anarchistické armády. Machno je přesvědčen, že žezlo je jednou z mnoha císařských relikvií ukrytých v oblasti. Mafie, partyzáni a důstojníci Rudé a Bílé armády jsou odhodláni získat legendární zlatou skrýš, a tak Ostap a jeho mentor Ibrahim musí překonat vlastní genialitu, aby své soupeře přelstili a ukořistili cenu. A protože Ostapova milovaná krásná dívka k němu ztratila důvěru, musí udělat vše, co je v jeho silách, aby ji získal zpět a zabránil jí ve sňatku s jiným mužem.

Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou Osip nemůže odmítnout. Někde ve městě je ukryta vzácná královská relikvie, zlaté žezlo posázené diamanty; Bender potřebuje partnera pro svou misi, aby ho našel, a nabízí Osipovi podíl na zisku z prodeje pokladu. A tak začíná jejich společný podnik plný komických i nebezpečných zvratů, v němž musí přelstít a přelstít důstojníky Bílé gardy i místní mafii, která má na žezlo také zálusk. Jak se jejich pátrání rozvíjí, Osip je nucen naučit se Benderovy triky: okouzlující lichotky, jemnou lest, jemné zastrašování... a také hrubou sílu.