Ve světě, kde andělé nejsou svatí, kde incest je nejvyšší formou lásky a bůh upadl to hlubokého spánku se odehrává příběh Setsuny, znovuzrozeného anděla.

Maquia je členkou speciální rasy Iorph, která může žít stovky let. Vždy se cítila osamělá, přestože byla obklopena svými lidmi, protože byla od mladého věku osiřelá. Sní o venkovním světě, ale neodváží se cestovat ze svého domova kvůli varování šéfa klanu. Jednoho dne napadne království Mezarte její domovinu. Už mají pod kontrolou to, co zbylo z obřích draků, Renata, a nyní si jejich král přeje přidat do své pokrevní linie nesmrtelnost. Pustoší vlast Iorphů a zabijí většinu jejích obyvatel. Uprostřed útoku je Maquia unesena jedním z Renato. Ten brzy zemře a ona zůstane opuštěná v lese, nyní skutečně sama, až na výkřiky jediného dítěte v dálce. Maquia najde dítě ve zničené vesnici a rozhodne se ho vychovat jako své vlastní a pojmenovat ho Ariel. Ačkoli neví nic o lidském světě, jak vychovávat dítě, které stárne mnohem rychleji než ona.