Středověký obchodník Lawrence jednoho dne na svých cestách narazí na krásnou "bohyni" Horo, která ho požádá, aby jí pomohl dostat se do její domovské krajiny. Lawrence souhlasí a tak začíná jejich dlouhá cesta, kde se oba velmi sblíží. Anime se soustřeďuje na tehdejší život a obchodování, o kterém se v průběhu tohoto seriálu hodně dozvíte. (D.Snake)

Lawrence je potulný obchodník, který prodává různé zboží z vozu taženého koňmi. Jednoho dne přijede do vesnice a potká krásnou dívku se zvířecíma ušima a ocasem! Jmenuje se Holo Wisewolf a přináší bohatou úrodu. Přeje si vrátit se do své vlasti a Lawrence jí nabídne, že se jí ujme. Nyní se kdysi osamělý obchodník a kdysi osamělá vlčice vydávají na cestu na sever.