Svatý František Serafinský musel ve svém životě vybojovat mnoho bitev, než došel širšího uznání… Během válečného tažení s Perugií je František vykoupen ze zajetí svým otcem, bohatým obchodníkem s látkami. Proti vlastnímu přesvědčení je nucen vymáhat dluhy a vést otcovy obchodní záležitosti. František se proto rozhodne podniknout křížovou výpravu. Tomu je ale otec nakloněn, pod vidinou získání šlechtického titulu. Během cesty na Františka dolehne vidění a začne prokazovat boží milosrdenství dle evangelií. Navzdory otci rozdá veškerý majetek chudým, začne pomáhat malomocným a s rozšiřujícím se počtem stoupenců opraví zborcený kostel sv. Damiána. Nakonec se Františkovi podaří vyvrátit kacířská obvinění, když papež Inocenc III. požehná Řádu menších bratří, k němuž se přidávají také řeholnice, v čele s Klárou z Assisi. Chystá se mezinárodní shromáždění žebravého řádu – František však není na početné davy připraven...

Marrakesch: Klenot zbarvený do růžova před zasněženým pohořím Atlas.V tomto romantickém městě by Tina chtěla uspořádat svatbu pro svou dceru Annu a její lásku od dětství Markuse. Jejím snoubencem je však Berber Karim, kterého poznala během studií architektury v Německu a kvůli němu se rozešla s Markusem. Pro Tinu se tím zboří celý svět. Bojí se, že Annu ztratí kvůli jí neznámému světu. A skutečně - má to být tradiční berberská svatba.