Před deseti lety došlo ke světové katastrofě, která vedla k záhadnému vzniku hybridů – dětí narozených částečně jako člověk a částečně jako zvíře. Po deseti letech bezpečného života ve svém odlehlém lesním domě se chráněný hybridní jeleník jménem Gus nečekaně spřátelí s toulavým samotářem jménem Jepperd. Společně se vydají na mimořádné dobrodružství napříč zbytkem Ameriky a hledají odpovědi týkající se Gusova původu, Jepperdovy minulosti a skutečného smyslu domova.