Dvanáct absolventů jednoho ročníku DAMU se rozhodne společně odejít do oblastního divadla. Během první sezóny se nadšený kolektiv rozpadá a zůstává jen pětice, která je odhodlána pokračovat.

Televizní štáb odjíždí do vesnice Tomášský dvůr, aby zde natočil pořad Sejdeme se na Vlachovce. Vedle milostného příběhu mladého asistenta Vráti a místní dívky Elišky a zobrazení rázovitých komických postav, tu hraje hlavní roli dechovka, populární polky a valčíky.

Skutečný příběh malého chlapce, který byl za války rozhodnutím soudu na žádost otce odebrán z péče babičky a jeho výchova svěřena německým úřadům. Výchovou se rozumí poněmčování. Metody, které zde byly používány, ani vzdáleně nepřipomínaly svůj vznešený název. Nelidské zacházení a psychické i fyzické strádání poznamenalo i Mirka.