Psycholožka Tess Palmerová se seznámí s velmi pohledným profesorem angličtiny Paulem Tomlinsonem, který se jí velice zalíbí. Další den přijde k dr. Palmerové do ordinace nová pacientka Carla Simmonsová a vypráví o muži, se kterým se seznámila před třemi lety. Asi před rokem mu prý žena zemřela, ale on se s Carlou scházel i nadále jako s tajnou milenkou. O několik dní později se Tess potká s Paulem v jedné galerii a posléze s ním stráví noc. Paulovi se zatím nechce jít ven, protože mu prý před rokem zemřela žena a on se ještě necítí být na nový vztah připraven O pár dní později telefonuje Carla Tess Palmerové do ordinace, že muž, o němž jí vyprávěla, ji opustil, protože má zřejmě jinou ženu. Tess se za ní vydá a najde ji, jak sedí na kraji terasy a chce spáchat sebevraždu. Naštěstí se Tess podaří Carlu od jejího úmyslu odradit. Pak ji napadne, že muž, o kterém jí Carla na sezeních vypráví, a Paul jsou jedna a táž osoba.

Annie je příběh malé zrzavé holčičky, která sní o životě mimo sirotčinec, bez zlé sestry Miss hannigan. Jednoho dne Annie potká oblíbeného milionáře "Daddyho" Warbuckse a s ním stráví okázalé časy v New Yourku, kam si vyjedou povyrazit. Ale Miss Hannigan se nevzdává a je Annie na stopě

Frank Galvin (Paul Newman) je právníkem potácejícím se v hluboké osobní i profesní krizi. Jeho specializací by údajně měly být žaloby o odškodné vůči nemocnicím a doktorům, kteří svým jednáním způsobili těžké zdravotní následky či dokonce smrt. Zatím však své zákazníky marně shání v pohřebních síních a své neúspěchy léčí alkoholem. Starý přítel a vzor Mickey Morrissey (Jack Warden) se ho snaží přimět k rozumnějšímu životnímu přístupu a sežene mu též po delší době první významnější případ. Frank má rázem pro co žít a odhodlaně se pouští do takřka beznadějného boje proti uznávané nemocnici, respektovaným doktorům a jejich týmu právníků v čele s velezkušeným Edwardem J. Concannonem (James Mason)... V hlavní roli se měl původně objevit Robert Redford, avšak nebyl spokojen s tím, že by si měl zahrát alkoholika.

On pracuje jako reportér pro Rolling Stone. Ona je instruktorkou aerobiku. Když se setkají, lásce ve světě pulsující hudby a tělesné krásy nic nestojí v cestě.