Tamara nikdy nepoznala opravdový domov. Její otec je malíř a chce bydlet každý rok jinde, aby mohl objevovat nové prvky do svých obrazů. Jeho matka, dvě malé děti a dospívající Tamara jeho přání snáší (občas ale velmi těžce), a tak se rodina každé jaro stěhuje. Jednoho léta narazí na dům, který jeho majitelé pronajímají kvůli rodinné tragedii, jež se tam odehrála. Andersonovým přijde dům úžasný a ve městě se jim líbí - jenom matka Liz, která je nevěřící, není příliš nadšená z toho, že jejich sousedé metodisté chtějí její děti mermomocí konvertovat na svou víru. Tamaru nikdo ani příliš nemusí přesvědčovat, aby do kostela šla, stačí k tomu jeden pohled sousedovic syna Rustyho. Vše se zdá idylické, jenomže potom matka onemocní tuberkulózou a Tamara z toho viní ve svých očích lhostejného otce. Drama o hledání útěchy, viny a odpuštění může začít...

Ve velkoměstě zavládne panika, chaos a zoufalství. Bez zjevných příčin začnou totiž obyvatelé slepnout. Vláda okamžitě zasáhne a všechny „nakažené“ izoluje v opuštěném komplexu bývalé psychiatrické léčebny s nevyhovujícími podmínkami. Slepých přibývá a vznikají gheta, které jsou však brzy přeplněná. Samozřejmě, že zoufalou situaci slepců využívají kriminální živly, které je okrádají i o ubohé příděly jídla. Manželka lékaře, který oslepl jako jeden z prvních, má velkou výhodu v tom, že i když je izolovaná s ostatními, vidí. Rozhodne se to však zatajit a spolu se sedmi neznámými vytvoří jakousi rodinu, která se pokusí utéct. Jak se však bezbranná skupina ubrání před pouličními gangy těžkých kriminálníků, kteří už jen završují zkázu lidstva?

Jak se lidský druh přizpůsobuje syntetickému prostředí, tělo prochází novými proměnami a mutacemi. Slavný performer Saul Tenser v doprovodu své partnerky Caprice předvádí metamorfózy svých orgánů. Mezitím se tajemná skupina snaží využít Saulovy proslulosti k objasnění další fáze lidské evoluce.

60. léta 19. století, San Francisco. Svobodomyslná Vivienne se zamiluje do zamlklého truhláře Holgera. Po jeho boku se vydává malebnou krajinou nevadských kaňonů a lesů najít svůj vysněný domov. Usídlí se v malém, zdánlivě klidném městečku, které ovládá zkorumpovaný starosta a jeho společníci. Když Holger odchází bojovat do občanské války, zůstává Vivienne sama čelit nástrahám drsného prostředí, do kterého vnáší chaos zejména despotický starostův syn Weston.