Ambiciózní vědec Franz Walter neváhá, když je mu přislíbeno místo profesora na univerzitě. Okamžitě přijímá, slibuje absolutní věrnost systému a souhlasí s tím, že bude pracovat pro zahraniční zpravodajskou službu NDR, dokud nebude moci nastoupit na své nové místo. Spolu s kolegou Dirkem je vyslán na zahraniční mise do západního Německa. Franz musí brzy použít vydírání, aby přiměl nevinné lidi mluvit. Jeho nadřízení však zajdou ještě dál: Na pořadu dne jsou padělané dopisy, lékařské diagnózy, sledování a odposlechy. To je však nad Franzovy síly: cítí se bezmocný a stále více se izoluje. Když se pak rozhodne ukrást tajné dokumenty pro pozdější přeběhnutí na Západ, vyústí to v nešťastnou řetězovou reakci, která vede k jeho zatčení a nakonec k popravě...