Píše se rok 1945 a právě skončila válka. Claire Randallová, bývalá britská válečná zdravotní sestra, je se svým manželem Frankem na líbánkách. Jako místo své svatební cesty si vyberou malebnou skotskou vesničku opředenou dávnými pověstmi a mýty. Frank zde nachází stopy, které ho přivedou až k jeho předkovi, kapitánu Jonathanu Randalovi, který byl v polovině 18. století velitelem anglické vojenské základny Fort William. Během jedné z procházek se Clair po doteku záhadných menhirů ocitá o dvě stě let zpět, do doby kapitána Jonathana "Black Jacka" Randalla, kdy vrcholí snahy Stuartovců o znovuzískání skotského trůnu a do boje jsou vtaženy i skotské rodinné klany. Bezcitný, krvežíznivý a drsný Jack je pravým opakem Franka z roku 1945.

Dva milostné příběhy, které od sebe dělí šedesát let, zachycují výzvy a obrovské změny v životech gayů od druhé světové války až po současnost. V roce 1944 se důstojník britské armády Michael Berryman na jihu Itálie setká s válečným umělcem Thomasem Marchem, zatímco všude kolem nich vládne chaos. Navzdory tomu, že na něj doma čeká mladá snoubenka Flora, je upjatý Michael okouzlen Thomasovým bohémským šarmem. V roce 2017 sleduje stárnoucí Flora svého vnuka Adama, veterináře, který v již mnohem tolerantnějším světě nesměle navazuje vztah se svým klientem Stevem. Ale zatímco vnější překážky zmizely, minové pole zvnitřněných hodnot a nebezpečných pokušení jim stále stojí v cestě ke štěstí.(HBO Europe)