V 90. letech 20. století byli dva bratři v Brazílii obviněni z brutálních vražd. Seržant Téo si uvědomí, že odsouzení ze strany médií, policie i místních obyvatel jsou v zásadě rasistická, a přinejmenším u jednoho z nich zpochybňuje oprávněnost trestu.

Životní příběh brazilského spiritisty a autora duchovní literatury Chica Xaviera, který za život vydal 412 knih, které byly napsány nikoliv jím, ale dle jeho slov pouze skrze něho. Chico Xavier byl dvakrát nominován na Nobelovu cenu míru.