Úspěšný, atraktivní, inteligentní a brilantní reklamní manažer touží konečně najít ve svém životě citovou stabilitu a rozhodne se požádat svou přítelkyni o ruku. Poté, co ona jeho nabídku k sňatku odmítne, se jeho život změní, když do něj vstoupí nová mladá dáma.

Když mladý byznysmen Will Share (Henry Cavill) přijede do Španělska na týdenní rodinnou dovolenou, není zrovna prázdninově naladěn. Jeho začínající firma má problémy a napjatý vztah s puntičkářským otcem Martinem (Bruce Willis) to všechno jen zhoršuje. Když je ale Willova celá rodina unesena lidmi, ze kterých se vyklubou tajní agenti pátrající po záhadném kufříku, Will se najednou ocitne sám na útěku. Z ničeho nic se znovu objeví otec Martin a Willův svět se otočí vzhůru nohama, když mu otec prozradí, že je agent v utajení zapletený do mezivládní sítě lží a tajemství. Will musí najít způsob, jak zachránit svou rodinu.

Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí, že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání. Rozlišit realitu od fikce ale nebude tak snadné.

Poté, co guvernér vydá nařízení o zatýkání dětí přistěhovalců bez dokladů, je zadrženým mladým lidem nabídnuta možnost, aby se zbavili obvinění, pokud se dobrovolně přihlásí k péči o seniory. Jakmile se však dostanou do zařízení pro seniory, objeví zvrácenější tajemství, než si dokázali představit.

Hlavní vatikánský exorcista Amorth se snaží vyšetřit děsivou posedlost mladého chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit.