Zatímco záchranář Kang Ji-gu (Jang Hyuk), visící na laně, vytahuje doktorku Kim (Soo Ae) ze šachty, do které vletěla svým autem, na opačném konci Bundangu, obydlených předměstí Soulu s téměř půl milionem obyvatel, otevírá zkorumpovaný policista kontejner s uprchlíky. Po otevření ho čeká hrůza a smrad z rozkládajících se těl nelegálních přistěhovalců, z nichž jen jeden jakoby zázrakem přežil. Smrtící epidemie začíná bleskurychle šířit ... (sochoking)

Severokorejský detektiv Im Chul Ryung je poslán do Jižní Koreje chytit Cha Ki Sunga. Cha Ki Sung je šéfem severokorejské organizace, která chytá uprchlíky páchající trestnou činnost. Im Chul Ryung spolupracuje s detektivem z Jižní Koreje Kang Jin Tae. Poprvé se obě země spojí a snaží se pochytat zločince.

Sledujeme Rim Chul Ryunga, který se vrací do Jižní Koreje a pronásleduje brutální a tajnou zločineckou organizaci. Opět se spojí s Kang Jin Tae, který se dobrovolně přihlásí ke spolupráci se Severokorejcem, aby se dostal zpět do vyšetřovacího týmu poté, co se kvůli chybě dostal na oddělení kybernetické kriminality.