Martinu Gonzálesovi je pouhých patnáct let, ale je ctižádostivý a odvážný. Narodil se do středostavovské rodiny v Kolumbii. Tenhle mladík požádá svého kamaráda na místní vojenské akademii Pepeho Cadenu, aby promluvil se svým nejstarším bratrem, aby ho dostal do světa drog. Martin se chce dostat k nějakým možnostem... jako asistent v kokainové laboratoři v džungli. Martin nemá ani tušení, že tato volba změní jeho osud a bude začátkem obtížného a bouřlivého života... Martin začíná pracovat v laboratoři, kde ho rychle vezme pod svá křídla Oscar Cadena, drogový boss v regionu. Už po několika dnech nakládání barelů s chemikáliemi a kokainem na nákladní auto mu jeho spolupracovníci začali přezdívat „Fresita“, protože Martin je prcek, pro kterého je těžké válet barely na náklaďák. V té době Martin a Pepe posilují své přátelství a učí se všechno, co se o obchodu s drogami naučit dá. Shromáždí tolik znalostí a zkušeností, že se rozhodnou v laboratoři skončit a posílat do Spojených států vlastní kokain. Když se svým novým podnikem začínají, zjistí, že Oscar Cadena, drogový boss, se spojil s mocnými bratry Villegasovými, bossy západního kartelu. Toto nové impérium se sjednotilo, aby zlikvidovalo nejmocnějšího drogového dealera všech dob: Pabla Escobara...

Raymond "Red" Reddington, jeden z nejhledanějších zločinců, se nechá dobrovolně zatknout v sídle FBI. Tvrdí, že FBI a on mají stejné zájmy, polapit nebezpečné zločince a teroristy. Reddington souhlasí se spoluprací, ale trvá na tom, že bude mluvit jen s agentkou Elizabeth Keen, nováčkem FBI. Reddington o agentku projevuje nebývalý zájem a tvrdí, že je velmi výjimečná. Reddington pomůže agentům polapit obávaného teroristu a díky tomu agentura souhlasí se vzájemnou spoluprací. Raymond vysvětluje, že za posledních 20 let si dělal svůj seznam nejnebezpečnějších zločinců a teroristů, o kterých neví ani samotná FBI. Řiká mu Blacklist.

Zorro - žena. Krásná Maria Teresa Alvaradoová, alias Tessa, se vrací ze Španělska do Kalifornie, protože jí zemřel otec. Pronásleduje jí pocit, že ho zavraždili. Stává se Královnou meče, bojovnicí proti bezpráví, nespravedlnosti a zlu, přičemž jejím hlavním cílem je odhalit vrahy svého otce. Jejím největším nepřítelem je plukovník Louis Montoya.

Nacházíme se v alternativní verzi Spojených států, kterým vládne totalitní politická strana. Ta se rozhodla zavést dvanáctihodinovou událost zvanou Očista, během které jsou veškeré zločiny, včetně vraždy, zcela legální a nikdo za ně nebude zpětně potrestán. Zdánlivě nepropojení občané jsou nuceni vyrovnat se se svou minulostí, zatímco zjišťují, jak daleko jsou ochotní zajít, aby přežili noc.

Stuova rozlučka se svobodou v Jižní Americe se zvrtne, když Greg zkolabuje na celnici a zjistí se, že je plný kokainu. Skupina je zatčena a převezena do ostrovní věznice, kterou spravují sourozenci Selma a Branco, pašeráci kokainu. Situace se mění z velmi špatné na mnohem horší.