V zimních měsících roku 1944, krátce před přelomem roku, jsou spojenecké armády připraveny zaútočit na Německo. Hitler však vymyslí poslední zoufalý plán nařídí svým armádám znovu zabrat Francii a obsadit strategicky důležitý přístav v belgických Antverpách. Battle of the Bulge se snaží ukázat dosah konfliktu jak z perspektivy amerického důstojníka tajné služby, tak velitele německé tankové brigády.

Tom Curtis pracuje jako strojní dělník v továrně zpracovávající důležité státní zakázky. Společně s několika dalšími nepodpoří divokou stávku, organizovanou místními předáky, ale nezaštítěnou odbory. Jak tlak stávkujících dělníků ruku v ruce s páchaným násilím roste, stávkokazů stále ubývá, až v práci zůstane jediný člověk - Tom. Majitelé továrny nakonec prolomí stávku, ale jsou nadále v patové situaci, o příběh se silně zajímají média, takže Curtis je proti své vůli viktimizován. Pak se ovšem tichá nenávist továrny změní ve zbabělé skutky.

Célestin přes den učí hudbu, v noci skládá opery a ještě se stihne zamotat do jednoho vztahu i předem domluveného manželství. Adaptace oblíbené operety.

Vládní agent Hubert Bonisseur de La Bath alias OSS 117 je pověřen úkolem najít a zastavit nebezpečného vědce a mága Dr. Sinna. Ten má v jihovýchodní Asii laboratoř, kde při pokusech na myších testuje nebzpečnou biologickou zbraň – virus moru díky kterému by mohl ovládnout svět. Pátrání přivede Huberta do Bangkoku, kde se potýká nejen s nebezpečnou konkurencí ale také s krásnou Lilou, doktorovou sestrou.

Rip Reardon, bývalý armádní pilot, se vrací domů do Francouze ovládaného Maroka a zjistí, že jeho žena zemřela. Sám má podezření, že ji někdo zavraždil, ale policejní kolonel Moussac trvá na tom, že spáchala sebevraždu. Rip začíná podezřívat nejen své přátele, ale také tajemnou brunetku Ynez, zpěvačku v nočním klubu, ke které ho však vážou jemné city. Poté, co se ho několikrát pokusí zavraždit, to vypadá tak, že Rip konečně našel důkaz potřebný k usvědčení vraha. Otázkou zůstává, zda je tento důkaz pravý a zda Rip právě nedělá obrovskou chybu.