Xu Xiao se stal králem severního Liangu v době velkých otřesů v Číně. Stepní království povstala se smrtícími úmysly a vzbouřená povstání hrozí destabilizovat říši na jihu. Sü Siao je všechny dokázal porazit. Jeho nekonvenční, svobodomyslný syn a dědic Xu Feng Nian strávil roky na cestách, kde zdokonaloval své jezdecké umění a bojové schopnosti. Na cestě se setkává se znalcem bojových umění s dvojitým mečem Nan Gong Pu She, který se stává jeho důvěrníkem. Do královské rodiny se přidává také žena jménem Jiang Ni. Ve dvanácti letech se připojila ke dvoru Severních Liangů. Je princeznou konkurenčního království a mohla by v sobě skrývat hluboké pocity pomsty. Když má Xu Feng Nian nastoupit na trůn, někteří u dvora se obávají, že nebude schopen jít ve stopách svého otce. Věci se však vyostří ve chvíli, kdy se musí vydat do jiné provincie, aby zde vybojoval rozhodující tažení, jehož výsledek může rozhodnout o budoucnosti království.

Sang Zhi je do Duan Jiaxu zamilovaná už od střední školy. Když je osud opět svede dohromady, najdou příležitost navázat sladký vztah.