Osmiletý kašmírských hoch Tahaan žije v neúplné rodině, jelikož jeho otec je již hodnou dobu nezvěstný a roste podezření, že byl zabit. Když později zemře i Tahaanův dědeček, dostane se rodina do finanční krize a je nucena prodat i oslíka Birbala, na nějž je chlapec citově fixovaný. Tahaan se různými způsoby snaží dostat Birbala od nového majitele zpět, ale jeho snaha vypadá jako marná. Pak se ovšem objeví podivný mladík jménem Idris, který mu prý dovede návrat milovaného zvířete zařídit. Musí však pro něj nejprve vykonat malou službu.

Rodina bohatého obchodníka Kamala Mehry navenek vypadá dokonale a bez poskvrny. Když byznysmen spolu se svou ženou Neelam, dcerou Ayeshou, synem Kabirem a dalšími příbuznými a známými vyrazí na výletní plavbu zaoceánskou lodí, aby oslavil třicetileté výročí sňatku, začne se zdánlivá idyla rozplývat. Perfektní obrázek šťastné rodinky je jen falešnou fasádou, která maskuje přetrhaná pouta, nevěru, lži, smutek a zoufalství. Rozpor mezi předstíráním a realitou ironicky glosuje rodinný pes Pluto.

O půlnoci 15. srpna 1947, kdy Indie a Pákistán získaly nezávislost na Velké Británii, narodilo se tisíc a jedno dítě. Každé z nich bylo obdařeno zvláštními schopnostmi. Dvě z dětí jsou při narození zaměněné: syn chudé Indky Šiva a syn bohatých muslimských rodičů Salím. Salím, narozený úderem půlnoci a obdařený výjimečným, avšak dvojsečným darem neobyčejně jemného čichu a schopnosti nahlížet do myslí a duší lidí, využije své telepatické schopnosti k propojení ostatních „dětí půlnoci", k nimž patří i jeho životní láska - čarodějka Parvatí (Shriya Saran) a kolenatý Šíva. Uprostřed země, která je náhle plná politických, náboženských a etnických rozbrojů, se Salím snaží odkrýt tajemství jejich nadání. Příběh natočený podle oceňovaného románu Salmana Rushdieho

Z dětské nevěsty vyroste záhadná paní domu, kterou trápí bolestné vzpomínky. V její vesnici navíc dochází k nadpřirozeným vraždám.