Jackie Chan v další ze svých nezapomenutelných rolí! Coby potulný zlodějíček A Lung dá tentokrát pořádnou nakládačku roztahovačným Japoncům. Utiskovaní Číňané před nimi uprchli na Tchaj-wan, kde si založili vlastní kung-fu školy. Jenže Japoncům je to málo a chtějí ovládnout i školy na ostrově. Jediný, kdo může zachránit budoucnost čínského bojového umění je právě A Lung. Pověsí svoje řemeslo na hřebík a začne tvrdě trénovat. Čeká ho krutý souboj na život a na smrt!

Ve starověké Číně se schyluje k souboji mezi armádou čchingů a mírumilovnými mnichy kláštera Shaolin. Nejvyšší duchovní cítí, že mandžuský dvůr něco chystá. Začnou tedy přijímat i nekněží žáky a učit je bojovému umění kung-fu, aby rozšířili své řady. Dříve či později nastane den, kdy bude třeba bránit Shaolin až do konce.

Yun Fei, žák Šaolinu, se vydává na cestu, aby splnil nelehký úkol. Musí zabít nelítostného tyrana Shih Shao-Fenga, který chce zničit všechny muže Šaolinu. Zpočátku se může spolehnout jen sám na sebe, ale pak potká dva muže, kováře a bojovníka přezdívaného Tulák. Společně vymyslí plán a vydají se do boje, ve kterém jsou odhodláni zemřít.