Rick Leland je tak trochu smolař. Z americké armády ho právě vyhodili a ozbrojené složky jiné země o něj z toho důvodu zrovna dvakrát nestojí. Rick proto v New Yorku nastupuje na japonskou loď mířící do Orientu. Seznamuje se tu s půvabnou Albertou a tajemným doktorem Lorenzem, který jakoby přitahoval vše nebezpečné. Když se Rickovi podaří v poslední chvíli zachránit Lorenza před najatým vrahem, otevírá se mu možnost vydělat konečně nějaké peníze. Rick však všem kolem sebe něco tají a Lorenzo to pozná. Píše se rok 1941 a Pearl Harbor je už blízko. Potíže začínají v Panamě…

Životní příběh ušlechtilého skota Francise Chisholma, který jako dítě osiří, když jeho rodiče tragicky zemřou v důsledku protikatolické nenávisti v protestantském prostředí. Je vychován u svých příbuzných a mezi ním a dívkou Norou vznikne hluboký citový vztah. Po její nenadálé smrti se stane knězem. Jako misionář je vyslán do Číny, kde přes mnohé útrapy a překážky zakládá katolickou farnost.

Pro Mirandu Wellsovou se stěhování do New Yorku, kde žije na panství Dragonwyck se svým bohatým bratrancem Nicholasem, zdá jako sen. Situace se však postupně stává noční můrou. Pozoruje Nicholasovy problematické vztahy s nájemci z řad farmářů i s jeho dcerou, které Miranda dělá guvernantku. Její vztah s Nicholasem se zintenzivní po smrti jeho ženy, ale jeho duševní nevyrovnanost ohrožuje jakoukoli naději na štěstí.

Historie hrstky statečných mužů, kteří dokázali nemožné. Snad žádná z ukrutností, jejichž se dopustili příslušníci Osy, neotřásla svědomím Ameriky tak, jako bombardování Pearl Harbouru. Je 6. prosince 1941. Devítičlená posádka létající pevnosti "Mary Ann" je na odletu na Honolulu, kde bude jejich nová základna...