Po téměř dvou desetiletích bojů s domorodými Šajeny, Apači a Komanči, dostane kapitán americké kavalerie a válečný hrdina Joseph Blocker poslední rozkaz. Kapitán má doprovodit churavějícího šajenského náčelníka Žlutého jestřába, svého nejopovrhovanějšího nepřítele, do jeho domoviny v Montaně. Nechtěný úkol před odchodem do výslužby se ještě více zkomplikuje, když se kapitánova skvadra bude muset ujmout ovdovělé osadnice Rosalee Quaidové. Smečky všudypřítomných loupeživých Komančů jsou přitom stále na válečné stezce a touží po krvi; dokáže zkušený kapitán naposledy splnit svou povinnost?

V dáli se rýsují zasněžené kopce Ogden, místa, které má svá nikdy nevyřčené tajemství. Sem se řítí i nákladní vlak plný prázdných vagónů. V rohu jednoho z nich se veze i černý pasažér ukrývající se před ostrým větrem. Na přenosném vařiči si ohřívá vodu na kávu a přitom si pofajčieva z ušúľanej cigaretky. Ryan (Ben Barnes) cestuje už od šestnácti a vše, co ví, ho naučil jeho kamarád přezdívaný Cowboy, kterého do Ogdenu přijíždí navštívit na jedné ze svých dobrodružných tuláckých cest. Při putování si, jako obvykle, vydělává na živoby ...

Countryový písničkář Otis „Bad“ Blake má za sebou úspěšnou kariéru, v sedmapadesáti se však už jenom potlouká po jednodenních štacích v malých barech na americkém jihozápadě. Hraje tady na kytaru a zpívá, ale hlavně pije, aby se pokusil spláchnout svou zahořklost. Ani Otisův soukromý život není nejutěšenější: žije sám a ze zkrachovalého manželství má dospělého syna, s nímž se neviděl čtyřiadvacet let. Na své cestě potkává sympatickou rozvedenou novinářku Jean a jejího čtyřletého synka Buddyho. Pomůžou osamělému muži najít nový smysl života?