Linda Whiteová, oddaná křesťanka a žena v domácnosti, žije klidným životem na předměstí Texasu. Jenže jednoho dne se její svět převrátí vzhůru nohama. Její manžel Abe utrpěl mozkovou mrtvici zrovna ve chvíli, když byl ve spermabance, kde byl už pětadvacet let pravidelným dárcem. A aby toho nebylo málo, Abe má nemanželského syna Raymonda, kterému je třiadvacet let, a který žije na Floridě. Někde mezi pocitem vinny a osamění se Linda, ve snaze splnit Abovo poslední přání, vydává na tak trochu donkichotskou misi - musí najít Raymonda a přivést ho do Texasu dříve, než její manžel zemře. Během této cesty se díky prapodivnému vztahu s Raymondem naučí víc o sobě samé, než by si kdy předtím dokázala připustit a dokonce ji to přinutí konečně se vyrovnat se svou problematickou minulostí.

Jednoho dne, v pochmurné zasněženém zapadákově, objeví na břehu řeky mezi starými vyplavenými pneumatikami, vybledlé a polonahé mrtvé tělo teenagera Jamieho Markse (Noah Silver), chlapce, se kterým nikdo nikdy nepřišel do kontaktu kromě spolužáků, kteří ho šikanovali. Tato smutná a tragická událost sblíží dohromady přecitlivělého chlapce Adama McCormicka (Cameron Monaghan) s samotářskou a výstřední dívkou Gracie Highsmith (Morgan Saylor). Avšak ani jeden z nich netuší, jakým směrem se budou události vyvíjet poté, co se jim oběma jedné noci zjev ...

Will Parker je závislý na droze zvané Z, která mu pomáhá překonat problémy se spánkem. Brzy však začne mít zvláštní sny, až podezřele vypadající jako budoucnost. Ty ho vedou k domněnce, že Z nebude jen další obyčejnou drogou.