Země přijala mimozemšťany, kteří prchají před otroctvím. Ale jejich krutí pánové si to od pozemšťanů nechtějí nechat líbit. Posílají na Zemi svého nebezpečného agenta.

Matt Sikes je drsný, občas horkokrevný polda, který sem tam střílí od boku, zatímco George je ten moudrý a houževnatý, zkrátka typická policejní dvojka. Tedy téměř typická, protože malá odlišnost tu je. Zatímco Matt Sikes je pozemšťan, George Francisco je asimilovaný mimozemšťan, lebkoun. Právě oni dva jsou pověřeni vyšetřováním vraždy v komunitě lebkounů. Překvapený Matt dostává během pátrání po vrahovi příležitost zahlédnout odvrácenou stranu lebkounské civilizace, hluboce zakořeněný kastovní systém, kterým je ovlivněn dokonce i jinak rozumný, laskavý a chladně uvažující George, a to ve vztahu k Eenům, mimozemšťanům určeným pro ty nejpodřadnější práce na palubách lebkounských lodí určených pro přepravu otroků. Stopy vedou vyšetřovatele k domněnce o chystaném spiknutí a zavedou je do labyrintu podzemních chodeb pod Los Angeles, kde Sikes a Francisco objeví útvary podobné plástvím, ve kterých se právě rodí nový, nebezpečný druh lebkounů.

Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno zneužít a někteří se to bezohledně pokouší. S tím souvisí také zločin, ke kterému došlo v Los Angeles. Ze svatyně lebkounů někdo ukradl posvátný Portál (o jeho nalezení pojednávala 13. epizoda, nazvaná Generation to Generation, první řady TV seriálu, který sérii televizních filmů předcházel). Případ který je nejen závažný, ale také velmi choulostivý, dostanou na starost právě detektivové Matthew Sykes a lebkoun George Francisco. Je pochopitelně jen otázkou času, než vyjde najevo, kdo že zmocnil Portálu...

Policisté Matt a George jsou přátelé. Zatímco Matt je ale lidský policista, George patří mezi „lebkouny“, kteří před osmi lety přistáli v Kalifornii a zůstali už na Zemi natrvalo. Mattova manželka Cathy, lékařka patoložka, je také návštěvnice. Oba policisté společně začínají vyšetřovat trojitou vraždu: kdosi zastřelil jistého Cartera, který měl svědčit v procesu proti gangsterovi Jaku Morenovi. Spolu s ním zemřeli i dva policisté. Matt a George jsou v rozpacích: nezdá se, že by policistka Tina, která byla v přestřelce také zabita, měla jakýkoli důvod Cartera sprovodit ze světa. Těsně před akcí měla Tina tajemný telefonát: mužský hlas na druhém konci drátu jí řekl: „Zemřu rád. Budeme svobodní“. Stejná slova zanedlouho uslyší ze svého telefonního sluchátka dělník Len. Detektiv George začne mít podezření, že za celou záležitostí by mohla stát teroristická organizace Udara, jejíž komanda kdysi pomocí teroru bojovala proti dozorčím, kteří ve velkém decimovali populaci lebkounů.