Během bouřlivé štědrovečerní noci navštíví maloměstskou šerifku, která je tajně sériovou vražedkyní, záhadná žena, která vypráví čtyři bizarní příběhy.

Federální agentka Sydney se dozví, že její tajný informátor zmizel, a snaží se pokračovat ve vyšetřování. Objeví však muže, který se jejímu donašeči podobá, a najme ho, aby se za něj vydával.

Dvě barvy v názvu filmu symbolizují dvě tváře New York City - černošskou pop kulturu, hip hop a kriminalitu na jedné straně, a touhu bílé mládeže snažící se černošský styl života napodobovat a kopírovat tak, aby mohli překročit hranice mezi svým a černým světem a zapadnout na druhé straně. Do mixu příběhů mladistvých zapadá i manželská dvojice, která se rozhodla o této podivné snaze natočit dokument.

Rodina se stěhuje na farmu v matčině rodném městě. Jedno z dětí má schopnost předpovídat budoucnost, spolu se svou sestrou začnou odhalovat tajemství, která se na farmě stala....