Lee Dong Sik, je schopný detektiv, který však vykonává podřadnou práci, protože ho nedávno přeřadili na nižší pozici. V okamžiku, kdy se s tím smířil a začíná žít klidný život, přijde nový nadřízený, detektiv Han Joo Won. Joo Won je špičkový detektiv a jeho rodiče mají u policie vysoké postavení, navzdory tomu skrývá dlouho utajované tajemství. Když se objeví série hrůzných úmrtí, které připomínají chladnokrevné vraždy spáchané před 20 lety, Dong Sik a Joo Won spojí své síly a pokusí se zastavit pachatele. V průběhu vyšetřování, jsou nucení nahlédnout hlouběji do sebe samých a zpochybnit nevinu všech lidí zapojených do případu.

Proč začala mít ty špatné sny a mohou být zastaveny? Nam Hong Joo (Suzy Bae) je nezaměstnaná novinářka, která žije se svou matkou a vynakládá jen velmi málo energie k nalezení placeného zaměstnání. Místo toho tráví svůj čas obdivováním a nadšenou podporou Jung Jae Chana (Jong-suk Lee), začátečnického prokurátora a stoupající hvězdy soudnické profese. Když však začne mít Hong Joo sny předpovídající události blízké budoucnosti, obrátí se k Jae Chanovi pro pomoc. Navzdory jeho rozčilení z otravné Hang Joo, nemá Jae Chan jinou možnost než udělat vše, co je v jeho silách, aby uskutečnění těchto událostí předešel. Dokáže ale tato nesourodá dvojice jednat včas, aby zachránila lidské životy?

Hae-na, která po prvním polibku zdědí rodinné prokletí, se promění v psa. Jediný způsob, jak kletbu zlomit, je získat druhý polibek. Problém je v tom, že muž, který dal Hae-na její první polibek, se bojí psů.