To-il doučuje středoškoláka Ho-hoona, ale brzy se do něj zamiluje a otěhotní. Film rozvíjí sérii hravých příhod, kdy se To-il vydává na cestu za svým biologickým otcem kvůli svatbě, ačkoli žije se svým nevlastním otcem.

Sériový vrah nemilosrdně pronásleduje hluchou ženu v ulicích Jižní Koreje poté, co se stane svědkem jeho brutálního činu.

Otec se synem se po skončení války toulají po světě a najdou vesnici, které je vůdce uchýlí na jednu noc. Ze začátku se vesničanům nelíbí, ale když jim nejnovější obyvatelé pomohou zbavit se otravných a nepříjemných potkanů, přichystají pro ně významnou oslavu. Vesničané však mají vlastní způsoby jak prokázat vděk a ty pro otce se synem nebudou příjemné.

Chung Lee (Bin Hyeon) je Čosonským princem, který byl unesen do říše Čching. Rád pije, smiluje se a hraje hazardní hry. Je také výborným šermířem. Jeho starší bratr Young Lee (Tae-woo Kim) nastoupí na trůn a přivede Chunga zpět do Čosonu. Vrací se po více než 10 letech a brzy je nucen postavit se monstrům, které řádí v noci.