Cheol-Min je muž s temnou a záhadnou minulostí, který pracuje na částečný úvazek v nočních směnách na parkovišti. Jung-Hwa je nevidomá žena. Dvojice tráví společne čas pred televizorem a při sledování televizních programů sa vzájemně zblíží. Jejich životy se ještě hloubjeji spojí, když při incidentu Chel-Min ochrání Jung-Hwa. Společně začnou žít jako pár...

Gang-pae je gangster č. 2 v jeho organizaci, který se touží stát hercem. Su-ta je herecká superstar, která se ujímá role gangstera v akčním filmu s názvem Drsný střih. Když kvůli Su-tovým násilnickým způsobům opustí natáčení další herec, produkce je na pokraji zastavení. Su-ta požádá Gang-paeho, kterého náhodou potkal, aby hrál ve filmu po jeho boku a zachránil tak produkci.

Pro svůj tvar je ostrov Hašima přezdívaný Battleship Island, neboli bitevní loď. Na konci druhé světové války zde žije na 400 Korejců, kteří jsou vykořisťováni Japonci nucenou prací v dolech. Napětí mezi oběma stranami stoupá a Korejci začínají plánovat dramatický útěk.

Začíná léto. Uběhl již celý rok od doby, co z tohoto světa odešla maminka Soo-Ah (Son Ye-jin) malého Ji-Hoa (Kim Ji-Hwan). Ani celičký ten čas však nestačil na to, aby se chlapec s odchodem své matky zcela smířil. Chová totiž jistou naději. Naději ukrytou v pohádce, kterou mu tu po sobě zanechala. Pohádce o tom, kde se říká, že se zemřelí mohou v období dešťů opět vrátit ke své rodině. A tak když nastoupí léto a spolu s ním i období dešťů, nemůže se chlapec dočkat, až opět svoji matku uvidí. A jeho otec Woo-Jin (So Ji-sub) mu to nijak nevyvrací. Vlastně v to tak nějak sám doufá. Na svou životní lásku totiž nehodlá nikdy zapomenout a dal by vše pro to, aby ji mohl opět držet ve své náruči.

Během Dynastie Korjo se taoisté pokoušejí vzít tajuplný meč. V současnosti se na Zemi objevují mimozemšťané. Brzy se objeví časoprostorové dveře mezi pozdním obdobím Dynastie Korjo a současností. Díky tomu dochází k vývoji velmi chaotických událostí.

Kitaro potká dívku Kaede Hiramoto, středoškolačku, které hrozí smrt prokletím z rukou tajemného čaroděje. Aby Kitaro Kaede zachránil, musí najít pět prastarých hudebních nástrojů. S těmito nástroji potom musí provést rituál. Na to vše má jen 48 hodin. Naštěstí je tu Neko Musume a i další Kitarovi přátelé, kteří se ochotně do hledání zapojí.