Charlie a Drban se ocitli v psím nebi a mají se dobře. Z nekonečných psích radovánek je ovšem vyruší neodkladný úkol, který musí splnit dole na zemi. Jednomu z psích andělů žijících v psím nebi totiž spadl na zem kouzelný Gabrielův roh a jako by to nestačilo, spadl on za ním a skončil v psím pekle, kde ho psí Lucifer proměnil v samotné zlo. A to je právě úkol pro Charlieho a Drbana. Zhostí se ho natolik dobře, že jim nejen podaří najít trubku, ale také zachránit padlého anděla a ještě najít cestu domů ztracenému chlapci Davidovi, který se bál, že už rodiče nebudou chtít protože očekávali narození nového děťátka.

Billy je malý chlapec, který při požáru farmy ztratil řeč. Žije se svým dědečkem a zvířátky na samotě a jedinou jeho lidskou kamarádkou je roztomilá holčička Emily ze sousedství. Na Štědrý den se na farmě narodí telátko Anabela, se kterou Billy zažije spoustu dobrodružství... Ale protože nemluví, má odjet k tetě do města aby se mohl nechat léčit. Billy však farmu a všechny známé tváře nechce opustit. Naštěstí přichází čas vánoc, - čas splněných přání a překvapení, kdy zvířátka na jediný den v roce získávají dar řeči.

Krysy a myši, které v původním Tajemství N.I.M.H. získaly intelektuální převahu, se vracejí do Trnitého údolí, aby připravily svého osudového vůdce - mladého Timmyho Brisbyho.