Ústřední filmu je detektiv Metropolitní policie Yoshitaka Nishi. Jeho žena je již dlouho vážně nemocná. Během její návštěvy v nemocnici se Nishi dozví, že jeho dlouholetý přítel a partner Horibe byl postřelen v akci, na které ho měl Nishi krýt. Za pár hodin je zastřelen detektiv Tanaka – stejným mužem, co střílel na Horibeho. Sžírán pocity viny, rozhodne se Nishi vdově po Tanakovi, Horibemu, a především své ženě, učinit život opět lepším, nebo alespoň snesitelnějším...

Pozdní období Tokugawského šógunátu. Zatím stále ještě feudálním Japonskem, které brzy čeká radikální reformace, se potulují osamělí róninové. Z některých se stávají bandité, jiní doufají, že mohou být stále šógunovi k užitku. Stárnoucí rónin Sawamura nachází v malé vesnici mladého Tsuzukiho, který zde pomáhá farmářům sklízet rýži a zároveň je chrání. Společně se chtějí vydat do hlavního města, aby mohli opět sloužit své zemi. Od undergroundového experimentátora Tsukamota ale nečekejte klasické kostýmní drama. Příběh dvou mužů, kteří musí za každou cenu dostát válečnické cti, není samurajskou legendou, ale uhrančivým antiwesternem, ve kterém je hrdina jen ten, kdo zabíjí bez rozmýšlení.