Jackie Chan v další ze svých nezapomenutelných rolí! Coby potulný zlodějíček A Lung dá tentokrát pořádnou nakládačku roztahovačným Japoncům. Utiskovaní Číňané před nimi uprchli na Tchaj-wan, kde si založili vlastní kung-fu školy. Jenže Japoncům je to málo a chtějí ovládnout i školy na ostrově. Jediný, kdo může zachránit budoucnost čínského bojového umění je právě A Lung. Pověsí svoje řemeslo na hřebík a začne tvrdě trénovat. Čeká ho krutý souboj na život a na smrt!

Mladý, nadaný, ale příliš hrdý student bojových umění Fong (Fei Meng) nešťastnou náhodou zabije druhého studenta. Dva bratři mrtvého studenta se pokouší najít Fonga, aby ho mohli vyzvat k boji na život a na smrt. Nedaří se jim ho najít, a tak jako odvetu zabijí jeho otce. Mladý student přísahá pomstu a začne se připravovat tvrdým tréninkem u své matky (Maggie Lee), dokud nebude dost připravený.