Když se truchlící vysokoškolská profesorka postaví dvěma lovcům, které přistihne při vniknutí na svůj pozemek, je vtažena do vyhrocené bitvy s katastrofálními následky.

Bývalý otrok, který přijíždí do Yellowstone City v Montaně, opuštěného města, které je nyní na ústupu, a hledá místo, které by mohl nazývat domovem. Téhož dne objeví místní prospektor zlato - a je zavražděn.

Učitelka umění a vyučující angličtiny jsou dva rivalové. Jejich rivalita vyvrcholí ve školní soutěži, kde rozhodnou studenti, zda jsou důležitější slova nebo obrazy.

Jak se lidský druh přizpůsobuje syntetickému prostředí, tělo prochází novými proměnami a mutacemi. Slavný performer Saul Tenser v doprovodu své partnerky Caprice předvádí metamorfózy svých orgánů. Mezitím se tajemná skupina snaží využít Saulovy proslulosti k objasnění další fáze lidské evoluce.

V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi, brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Čeká ji tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost tohoto rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako červená nit, na níž visí osudy obou kmenů – upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky.

Po téměř dvou desetiletích bojů s domorodými Šajeny, Apači a Komanči, dostane kapitán americké kavalerie a válečný hrdina Joseph Blocker poslední rozkaz. Kapitán má doprovodit churavějícího šajenského náčelníka Žlutého jestřába, svého nejopovrhovanějšího nepřítele, do jeho domoviny v Montaně. Nechtěný úkol před odchodem do výslužby se ještě více zkomplikuje, když se kapitánova skvadra bude muset ujmout ovdovělé osadnice Rosalee Quaidové. Smečky všudypřítomných loupeživých Komančů jsou přitom stále na válečné stezce a touží po krvi; dokáže zkušený kapitán naposledy splnit svou povinnost?