Jaké je tajemství legendami opředeného soukromého zápasu dvou mistrů bojových umění, který se odehrál v San Francisku v roce 1956 ve skladišti před 12 diváky? Mistr kung-fu Wong Jack Man v Číně bojuje jménem šaolinského řádu, který zastupuje. Jeden z jeho zápasů se však zvrtne, když mistr téměř zabije svého protivníka ze školy tai-či. Za nějakou dobu Man cestuje z Číny do Spojených států, aby se kál za svůj slabý výkon v zápase a myje nádobí v čínské restauraci svého bratrance. Oficiálně svůj pobyt odůvodní profesionálním zájmem poznávat úroveň kung-fu zápasení se Spojených státech. V San Francisku však působí také mladý Bruce Lee, který ve svém studiu učí bojové umění kung-fu...

Telemarkeťák dá na kolegovu radu a rychle šplhá po firemním žebříčku. Na vrcholu na něj ale čeká pěkně špinavá práce.

Rory MacNeil, drsný starý Skot, který neochotně opustil svůj milovaný izolovaný ostrov Hebridean a cestuje do San Francisca, aby vyhledal lékařské ošetření. Když se Rory nastěhoval ke svému odcizenému synovi, vidí, jak se jeho život mění v nově nalezené pouto s jeho vnukem.

Zoufalý dospívající mladík se z nouze zaplete s nebezpečným světem ilegálních zápasů, protože peníze získané za vítězné souboje chce věnovat na léčbu nemocné matky. Brzo přijde na to, co všechno snese. Musí totiž podstoupit střetnutí s bezohlednými protivníky, kteří nechtějí nic jiného než za každou cenu vyhrát.