Pro Mirandu Wellsovou se stěhování do New Yorku, kde žije na panství Dragonwyck se svým bohatým bratrancem Nicholasem, zdá jako sen. Situace se však postupně stává noční můrou. Pozoruje Nicholasovy problematické vztahy s nájemci z řad farmářů i s jeho dcerou, které Miranda dělá guvernantku. Její vztah s Nicholasem se zintenzivní po smrti jeho ženy, ale jeho duševní nevyrovnanost ohrožuje jakoukoli naději na štěstí.

Paní Sullivanová svému muži postupně povila děvče a pět synů. Všichni společně vytvořili jednu spokojenou americkou rodinu. Spokojenou až do dne, kdy Japonsko v prosinci 1941 napadlo přístav Pearl Harbor. Bratři Sullivanové byli vychováni jako vlastenci a tak neváhají a přihlásí se do služby v armádě. Do války odchází všech pět bratrů, i ten nejmladší, který se nedávno oženil. Velení splní jejich přání, aby zůstali pohromadě. A tak jsou bratři umístěni na jednu bitevní loď.