Blízká budoucnost. Detektiv William Geld má v Šanghaji vypátrat, kdo z pojišťovací agentury Sphinx se podílí na distribuci falešných "papelles", futuristické formy identifikačního průkazu, zajišťujících bezpečnost občanů přelidněných velkoměst před vetřelci zvenčí. William zjistí, že podezřelou je jedna ze zaměstnankyň Maria Gonzalesová. Nevydá ji však spravedlnosti, protože se do ní zamiluje. Po společně strávené noci se detektiv vrací domů do Seattlu k rodině. Jeden z Mariiných klientů však zemře vinou falešných "papelles" a on se musí znovu vypravit do Šanghaje. Na lékařské klinice nachází milovanou ženu, která s ním otěhotněla a tím se provinila proti kódu 46. Futuristická variace na oidipovský mýtus a film noir o detektivovi, který se zamiluje do podezřelé, vychází z možností i omezení, jaké lidstvu v blízké budoucnosti mohou přinést genetické manipulace.

Jack (Simon Pegg) je spisovatel pro děti, který prožívá osobní krizi. Chce napsat kriminální román o viktoriánských vraždách, a tak se oddává podrobnému studiu vrahů té doby. Jenže postavy, které vytváří, ho začínají pronásledovat od momentu, jak se večer uloží do postele. Už tři týdny čelí iracionálnímu strachu, že ho někdo zabije. Nikomu neotvírá dveře, vzácně odpovídá na telefony a po bytě chodí neustále s kuchyňským nožem. Vše se změní ve chvíli, kdy mu jeho agentka Clair (Clare Higgins) dohodne schůzku se záhadným hollywoodským producentem ...