Na dovolené na tropickém ostrově, přátelství chlapce s hravým a přátelským delfínem, pomáhá najít odvahu vrátit se zpět do vody po náhlé ztrátě jeho matky.

Čtrnáctiletá Annabel žije po smrti rodičů v karibském ostrovním ráji se svým dědečkem a delfíní kamarádkou Mitzy. Vše se má změnit, když si dívku chce její druhý děda odvézt do New Yorku. Annabel a její kamarádi musí vymyslet, jak to udělat, aby na ostrově mohla zůstat…