Film se soustředí na výsek Leninova života, léta roku 1922. Tehdy předsedu Rady lidových komisařů ranila první mozková mrtvice; vyprávění zdůrazňuje paradoxní pozici nezpůsobilého diktátora, který je izolován v Gorki, uprostřed lesní pustiny, a odkázán na péči druhých – k jeho nemilosti také Josifa V. Stalina. Duševní soumrak i tělesný rozpad bolševického vůdce pečlivě zpodobňuje formální ztvárnění. Biografické existenciální drama se oprošťuje od školometského líčení historických reálií. Výsledkem je psychologická analýza osobního skomírání, které jde ruku v ruce s úpadkem jedné nadvlády, jež má brzy vystřídat nadvláda jiná – hrozivější.

Neznámý francouzský šlechtic z 19. století prochází majestátními chodbami Ermitáže a stává se naším průvodcem po slavných dějinách velkého Ruska. Setkává se s různými osobnostmi ruských a evropských dějin, seznamuje nás s jejich osudy a představuje mnohá mistrovská díla světového umění. Společně s ním se můžeme těšit z krásných obrazů, barev a hudby. V chodbách slavné galerie se vznáší archa , s jejíž pomocí se můžeme dostat k tajemstvím ruské duše.