Voják, který byl povolán do Říma, aby zabránil hrozícímu teroristickému útoku, zoufale hledá zprávy o svém uvězněném bratrovi - rebelovi, který má znalosti, jež by mohly útok zmařit. V potemnělých ulicích hlavního města se řítí na řadu zlověstných setkání, aby zabránil rozmetání Vatikánu na kusy.

Je konec první světové války a mladí italští vojáci se vracejí do San Giovanni Rotondo, chudého kraje s tradicí násilí a podřízenosti železné vládě církve a bohatých statkářů. Rodiny jsou zoufalé, muži zlomení, i když vítězní. Do odlehlého kapucínského kláštera přijíždí také otec Pio, aby zde zahájil svou službu, vyvolávající auru charismatu, svatosti a epických vizí Ježíše, Marie a samotného ďábla. V předvečer prvních svobodných voleb v Itálii se připravuje půda pro masakr s metaforickým rozměrem: apokalyptickou událost, která změní běh dějin.