Do taliánskeho středověkého městečka Gubbio přišel svého času z Mexika nový farář Don Matteo Bondini (Terence Hill), který si svým úsměvem, smyslem pro humor, ale i silnou tužbou po spravedlivosti získal srdce všech lidí. Don Matteo nestrpí násilí a nepráví páchané na lidech, a proto se vždy zaplete s místními zločinci....

Angela je mladá žena, která má v srdci hluboký smutek ze ztráty milujícího syna Mattea. Zemřel při autonehodě, když mu bylo devět let. Je pro ni velmi těžké se s tím vyrovnat, a tak čerstvě po této nešťastné události odjíždí z Říma na rodinné sídlo na toskánském ostrově, aby přišla na jiné myšlenky. Tam se seznámí se svobodnou matkou Elenou a jejími dvěma dětmi Brunem a Valentinou, kteří žijí v sousedním domě. Bruno Angele velmi připomíná jejího syna vzhledem i věkem. Jejich matka Elena se topí v problémech a požádá Angelu, aby jí děti na pár hodin pohlídala. Vše dopadne úplně jinak, než Elena očekávala. Na shledání nenajde muže, za kterým šla, ale skupinu nelítostných zabijáků, kteří jí chtějí ublížit. Angela se náhle stává podezřelou z její vraždy a s dětmi, které má na starosti, se stává kořistí nejen Eleniných vrahů, ale i policie. Neví přesně proč, ale její instinkt jí říká, že musí děti chránit, jako by byla jejich vlastní matka, a vydává se s nimi na útěk.

Fosca Innocentiová je policejní vyšetřovatelkou v Arezzu, malebném historickém italském městě v toskánském regionu. Fosca pracuje na policejní stanici, kterou tvoří téměř samé ženy. Dámy jsou odbornice na vyšetřování, analýzu a řešení záhad. Fosca je pozorná a rozhodná žena, miluje jízdu na koni a žije na farmě, kterou zdědila po otci. Fosčinou tajnou zbraní při řešení zločinů je její mimořádně vyvinutý "čich". Často jí pomáhá odhalit záhady, které jsou běžným okem nebo nosem neodhalitelné. Její jedinou slabinou je Cosimo, její dlouholetý nejlepší přítel, do kterého je Fosca tajně zamilovaná. Ten ji nevědomky dotlačí k definitivnímu rozhodnutí v jejím osobním životě...

Po deseti letech strávených v Římě se Maria Guerra vrací domů, aby přijala práci policejní kapitánky. Rozhodne se opustit Řím hlavně kvůli svým dětem, které potřebují více péče. Maria doufá, že jí práce mimo hlavní město umožní být více se svou dcerou a synem. To však není jediný důvod, proč se tak rozhodla. Její manžel, který působil jako advokát u soudu pro mladistvé, zemřel před deseti lety a Mary má stále pochybnosti o příčině jeho smrti.