Světově uznávaný americký architekt Stourley Kracklite přijíždí se svou manželkou do Itálie, aby v Římě připravil velkou výstavu věnovanou francouzskému neoklasicistnímu architektovi Etienn-Louis Bouléemu. Boulée se proslavil velkolepými projekty, využívajícími majestátní geometrické tvary a hru světla. Získal však také pověst architekta, který většinu svých plánů nebyl schopen nikdy realizovat, a proto upadl na téměř dvě století v zapomnění. Ve 20. století opět inspiroval moderní architekturu, ale také projekty Benita Mussolliniho a Hitlerova dvorního architekta Alberta Speera. Kracklite má ambici vrátit Bouléeho dílo do panteonu dějin architektury. Během devíti měsíců příprav velkolepé výstavy však musí čelit nejen tvůrčím problémům a intrikám italských kolegů, ale také manželské krizi a stupňujícím se bolestem břicha.

Svatý Petr, neochotný, ale vášnivý vůdce, od ukřižování Ježíše k jeho vlastnímu. První polovina filmu dramatizuje novozákonní „Skutky“: raný strach, obnova Letnic, Saulovo obrácení, rozhodnutí křtít pohany a apoštolovo rozptýlení. Ve druhé polovině jede starý Petr do Říma, aby se připojil k Pavlovi, a dorazil v den Paulova zatčení. Pavlova smrt přináší krizi římským křesťanům a Petrovi; Jeho rozhodnutí zůstat zůstává poučením z Ježíšova učení. Události ve fiktivní domácnosti Persia, římského aristokrata, zachycují otřesy, které křesťanské učení přináší do Věčného města.