Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě naprosto mimo realitu. Po dvou stech padesáti letech nezpochybnitelné moci se tedy občané začali otevřeně bouřit. Vládnoucí generálská klika se proto rozhodla vytvořit silnou "novou armádu", aby jakékoliv náznaky lidového povstání zadusila. Ale zbraně byly přáliš drahé a peněz na ně se nedostávalo. Přesto ani Huang Xin (Jackie Chan), který se nedávno vrátil z Japonska, kde studoval umění moderní války, měl jen pomíjivou šanci na úspěch. Věděl ale, že se jeho země rozpadá a nabyl proto dojmu, že nemá jinou možnost, než proti mocné dynastii Čching a její armádě pozvednout meč vzpoury. Huangovo hrdinné počínání se i přes veškeré úsilí jeho spolubojovníků skončilo tragicky

Císař touží po svobodném životě tuláka a snaží se se svou sestrou, princeznou, uprchnout z královského paláce. Královské stráže ho chytí a vrátí rozzlobené matce, ale princezně, převlečené za muže, se podaří uprchnout. Mezitím se král Tyran vrátil do svého rodného města, kde je všeobecně opovrhován pro své šikanózní způsoby, aby vedl restauraci se svou chlapeckou sestrou Fénix. Mají spolu velmi blízký vztah. Král Bully se totiž mylně domnívá, že dokáže číst myšlenky své sestry. Když do města přijede princezna, král Bully zjistí, že ho přitahuje, ale v domnění, že je to muž, se rozhodne, že jeho přitažlivost je jakýmsi druhem empatie s Phoenix.